新ＮＩＳＡ【つみたて投資枠】投資信託「全世界株式 １１本（+１本）」積み立て

はじめに

●新ＮＩＳＡのつみたて投資枠を使って、全世界に分散投資する投資信託１１本（＋１本）を積み立てします。
●対象とする投資信託は
・日本も投資対象になっているもの。
・信託報酬が低いもの
　なお、本当は実質コストが重要ですが正確に分からないものもあるので、信託報酬だけで考えることにしました。
・SBI証券で買えるもの。
　信託報酬が低いものでは「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド」もありますがSBI証券ではまだ買えません。
●毎月１，０００円ずつ１１本で、年間合計１３２，０００円の投資になります。
⇒◎積立て投資枠がけっこう余るので２０２５年から追加で毎月５万円積立てすることにしました。追加購入する投資信託は「三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）」。日本が入っておらず全世界株式投信ではないのですが他に適当なものがないため別枠として購入することにします。
〇毎月1１，０００円＋５０，０００円＝６１，０００円。年間合計７３２，０００円の投資になります。

銘柄名	運用会社	信託報酬	連動インデックス
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	三菱ＵＦＪ ＡＭ	0.05775%	ACWI（MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス ）
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	三菱ＵＦＪ ＡＭ	0.05775%	独自（日本、先進国、新興国の３地域均等）
Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)	日興 ＡＭ	0.05775%	ACWI
はじめてのNISA･全世界株式インデックス(オール･カントリー)「愛称：Ｆｕｎｄｓ－ｉ　Ｂａｓｉｃ　全世界株式（オール・カントリー）」	野村 ＡＭ	0.05775%	ACWI
SBI･V･全世界株式インデックス･ファンド「愛称：ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式」	ＳＢＩ ＡＭ	0.0938%	ＶＴ【バンガード・トータル・ワールド・ストックETF（FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス）】
Smart-i Select 全世界株式インデックス	りそな ＡＭ	0.104%	ACWI
SBI・全世界株式インデックス・ファンド「愛称：雪だるま（全世界株式）」	ＳＢＩ ＡＭ	0.1102%	FTSEディべロップド・オールキャップ・インデックス
たわらノーロード 全世界株式	ＡＭ One	0.1133%	ACWI
ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バスケット）	ニッセイ ＡＭ株式会社	0.1144%	独自（日本、先進国、新興国のGDP総額の比率に基づき決定）
楽天･全世界株式インデックス･ファンド「愛称：楽天・ＶＴ」	楽天投信投資顧問	0.192%	ＶＴ
つみたて全世界株式	三菱UFJ国際投信	0.198%	ACWI

銘柄名	運用会社	信託報酬	連動インデックス
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	三菱ＵＦＪ ＡＭ	0.05775%以内	MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円換算ベース)

ポートフォリオ画面（2025年1月17日現在）

１１本（＋１本）全体の損益（2025年1月17日現在）

積立て状況

累積額

１１本（＋１本）それぞれの損益（2025年1月10日現在）

損益［円］

損益［％］

損益におけるそれぞれの投信の占める割合

トータル利益中に占めるそれぞれのファンドの利益割合を示します。

２024年12月30日現在

基準価額（2025年1月17日現在）