NISAでの積み立て実践状況（2025年2月末）

summary

旧ＮＩＳＡ口座で投資信託「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ １3本」の積み立てを、２０２０年３月から２０２３年１２月まで行ってきました。
２０２４年から新ＮＩＳＡ制度が始まりましたので今後はこの口座で投資信託の積立てを始めました。
新ＮＩＳＡでの積み立て金額は毎月２．５万円、年間で３０万円です。
⇒２０２５年１月から追加で積立てを始めたため積み立て金額は毎月７．６万円、年間で９１．２万円になります。

旧ＮＩＳＡ口座で２０2０年に積立て購入した分が２０２５年になり特定口座に移動となりました。

投資信託（新NISA つみたて投資枠）「全世界株式 １１本（+１本）」積み立て

SBI証券で買える信託報酬の低い全世界株式投資信託を毎月１，０００円ずつ積み立て投資します。
⇒◎積立て投資枠がけっこう余るので２０２５年から追加で毎月５万円積立てすることにしました。追加購入する投資信託は「三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）」です。

ポートフォリオ画面

１１本（+１本）全体の損益

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投資信託（新NISA 成長投資枠）「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ １5本」積み立て

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ 全て１４本を毎月１，０００円ずつ積み立て投資します。
⇒◎ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍシリーズに「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞」が追加されたので２０２５年１月から追加で積立てをはじめることにしました。

ポートフォリオ画面

１5本全体の損益

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投資信託（旧NISA）「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ １３本」積み立て

旧ＮＩＳＡ口座でｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ １3本の積み立てを、２０２０年３月から２０２３年１２月まで行ってきました。今後は、これまで投資した資産の推移を見ていきます。

旧ＮＩＳＡ口座で２０2０年に積立て購入した分が２０２５年になり特定口座に移動となりました。

ポートフォリオ画面

旧NISA口座分

特定口座分

２０２０年購入分が特定口座に移動しました。
損益は昨年末からの損益になります。

１3本全体の損益

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