summary
2023年3月末の投資状況です。(積立を始めてから3年1ヵ月になります)
・3月は米シリコンバレーバンク(SVB)が経営破綻したことに伴う金融システム不安により中旬から株価が大きく下落しましたが、月末にかけ不安が和らぎ株価も戻ってきました。
・損益順位の入れ替わりは、利益が大きい順に
先進国リート、全世界株式(3地域均等型)、
国内株式(TOPIX)、バランス(8資産均等型)、国内株式(日経平均)の順だったのが、
国内株式(TOPIX)、全世界株式(3地域均等型)
、国内株式(日経平均)、先進国リート、バランス(8資産均等型)
に大きく入れ替わりました。
また、国内リートと先進国債券も入れ替わりました。
・全体的には
株式は先進国株が下がり日本国株が上がり、リートは先進国、日本とも大きく下がり、
債権は先進国、日本とも上がりました。
・国内債券だけが先月と変わらず損益マイナスです。先進国債券はプラスに転じました。
・積立トータルの利益は若干下落しました。(12.1%、57,938円)
損益[%]
損益[円]
損益[トータル]
ポートフォリオ画面(2023年3月31日現在)
参考1<評価額の推移>
参考2<基準価額の推移>
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